Vào giữa tháng 12, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) theo truyền thống công bố báo cáo lớn cuối cùng trong năm. Vào ngày 14 tháng 12, phiên bản cập nhật của bảng xếp hạng Top 100 nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự lớn nhất đã được phát hành, phản ánh tình hình thị trường trong năm 2014. Các chuyên gia Thụy Điển đã thu thập tất cả dữ liệu hiện có về hoạt động của hàng chục công ty công nghiệp quốc phòng từ nhiều quốc gia và đưa chúng lại với nhau trong một đánh giá chung. Hãy xem xét một báo cáo mới.
Xu hướng chung
Trong một thông cáo báo chí theo truyền thống đi kèm với việc công bố xếp hạng, tổ chức xuất bản lưu ý các xu hướng thị trường chính được quan sát thấy trong thời gian được xem xét. Lần này, SIPRI viết rằng năm 2014 một lần nữa được đánh dấu bằng sự giảm sút của thị trường vũ khí toàn cầu, đó là lý do tại sao xu hướng này vẫn tồn tại trong năm thứ tư liên tiếp. So với năm 2013, mức giảm là 1,5%, cho phép chúng tôi coi là vừa phải. Việc cắt giảm năm 2014 ảnh hưởng nhiều nhất đến các công ty ở Bắc Mỹ và Tây Âu. Đến lượt mình, các tổ chức từ các quốc gia khác đã tăng doanh thu và thị phần của mình.
SIPRI lưu ý rằng các công ty đến từ Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Các công ty Mỹ chiếm 54,4% tổng doanh số của Top 100 công ty. Đồng thời, doanh số bán hàng của Mỹ trong năm qua đã giảm 4,1%. Một tốc độ giảm tương tự đã được quan sát thấy vài năm trước đây, trong 2012-13. Chỉ có một công ty Hoa Kỳ đang tăng trưởng. Lockheed Martin đã tăng hiệu suất của mình lên 3,9% lên 37,5 tỷ đô la, nhờ đó nó một lần nữa bảo vệ quyền ở vị trí đầu tiên. Các nhà phân tích của SIPRI tin rằng tình trạng này ở đầu bảng xếp hạng sẽ tiếp tục. Cách đây không lâu, Lockheed Martin đã mua lại Sikorsky Aircraft, điều này sẽ chỉ làm tăng vị trí dẫn đầu so với những người theo đuổi nó.
Tổng khối lượng của thị trường vũ khí thế giới năm 2002-2014
Ở Tây Âu, chỉ có Đức (9,4%) và Thụy Sĩ (11,2%) cho thấy sự tăng trưởng. Nhìn chung, doanh số bán hàng ở Tây Âu giảm 7,4%. Thành công của ngành công nghiệp Đức và Thụy Sĩ gắn liền với sự tăng trưởng thu nhập của ThyssenKrupp (29,5%) và Máy bay Pilatus (24,6%).
Bất chấp những khó khăn kinh tế, ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn tiếp tục tăng trưởng doanh thu. Đặc biệt, nhờ đó, số lượng các công ty Nga trong Top 100 SIPRI đã tăng từ 9 lên 11. Danh sách các công ty Nga trong bảng xếp hạng được bổ sung bởi Tổ hợp Chính xác Cao đang nắm giữ và OAO RTI. Bạc hà. Một số thay đổi trong danh sách các công ty Nga có liên quan đến chuyển đổi. Vì vậy, mối quan tâm của Sozvezdie đã nhường chỗ cho United Instrument-Making Corporation, được tổ chức vào năm 2014.
Sự tăng trưởng tốt nhất trong số các doanh nghiệp Nga được thể hiện bởi tập đoàn Uralvagonzavod, công ty có thu nhập từ các hợp đồng quân sự tăng kỷ lục 72,5%. Almaz-Antey Air Defense Concern cũng đang hoạt động tốt với doanh thu tăng 23%.
Cần lưu ý rằng sự tăng trưởng doanh thu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga gắn liền với sự gia tăng chi tiêu của chính phủ cho quốc phòng và sự xuất hiện của các đơn đặt hàng mới từ các nước thứ ba. Kết quả là trong năm 2014, doanh số bán hàng của họ đã tăng 48,4% so với năm 2013. Về thu nhập của các công ty thành viên, Nga chắc chắn là nước dẫn đầu thế giới.
Ngoài ra, trong thông cáo báo chí của họ, các chuyên gia của SIPRI đã đề cập đến chủ đề bán hàng của Ukraine. Liên quan đến các sự kiện nổi tiếng, các chỉ số của các doanh nghiệp Ukraine đang giảm. Công ty "Ukroboronprom" đã mất 50,2% doanh số bán hàng, đó là lý do tại sao nó rơi từ vị trí thứ 58 xuống thứ 90. Một công ty Ukraine khác là Motor Sich đã bị loại khỏi bảng xếp hạng do doanh số bán hàng sụt giảm. Lý do của những sự kiện này là do xung đột vũ trang, mất thị trường Nga, cũng như các vấn đề của đồng tiền quốc gia.
Vào năm 2013, SIPRI đã thêm danh mục Nhà sản xuất mới nổi vào bảng xếp hạng của mình, nhằm mục đích theo dõi sự tiến bộ của các quốc gia vẫn chưa giành được thị phần quốc tế đáng kể. Năm 2014, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc được đưa vào danh mục này. Ngành công nghiệp quốc phòng của các nước này trong năm 2014 đạt 3,7% tổng doanh thu của 100 công ty hàng đầu, và tổng thu nhập của họ trong giai đoạn này tăng 5,1%.
Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm hai công ty trong bảng xếp hạng mới: Aselsan và Turkish Aerospace Industry (TAI). Aselsan tăng doanh số bán hàng lên 5,6%, nhưng giảm từ vị trí thứ 66 xuống thứ 73. Đến lượt TAI, tăng 15,1% và lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng, đạt vị trí thứ 89. Các nhà phân tích lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, và cũng đang theo đuổi chính sách xuất khẩu tích cực. Tất cả những yếu tố này góp phần vào sự tăng trưởng doanh số bán hàng của các công ty khác nhau, chủ yếu là Aselsan và TAI, những công ty có thể được xếp hạng mới.
Top 100 của SIPRI cho năm 2014 bao gồm hàng chục công ty rưỡi châu Á (không bao gồm Trung Quốc), đang cho thấy sự tăng trưởng tốt. Trong đó, các tổ chức của Hàn Quốc tăng doanh số 10,5%.
Các thị trường dẫn đầu
Thị trường vũ khí và thiết bị quân sự quốc tế từ lâu đã được phân chia giữa các bên tham gia chính, đó là lý do tại sao phần đầu của xếp hạng SIPRI hiếm khi trải qua những thay đổi lớn. Vì vậy, trong top 10, chỉ có một dòng thay đổi. Công ty Thales của Pháp đã tụt từ vị trí thứ 10 xuống vị trí thứ 12, tạo cơ hội cho những kẻ bám đuổi trực tiếp của họ vươn lên cao hơn một bậc. Sau những thay đổi này, 10 nhà lãnh đạo hàng đầu đã bị công ty L-3 Communications của Mỹ đóng cửa, và theo đúng nghĩa đen thì 10 nhà lãnh đạo hàng đầu hiện nay là Mối quan tâm của Phòng không Nga Almaz-Antey.
Sự thay đổi mức thu nhập theo quốc gia trong năm 2013-14. Nga tăng trưởng kỷ lục
Đứng đầu về xếp hạng, trong nhiều năm liên tiếp, là công ty Lockheed Martin đến từ Hoa Kỳ. Bất chấp xu hướng tiêu cực chung trên thị trường, nó đã cố gắng tăng doanh số bán hàng từ 35,49 tỷ đô la năm 2013 lên 37,47 tỷ đô la vào năm 2014. Đồng thời, 82% doanh thu rơi vào đơn đặt hàng quân sự, và tổng thu nhập lên tới 45,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, vị trí thứ hai lại do Boeing chiếm giữ, tuy nhiên, hãng này không dựa vào các hợp đồng quân sự. Trong số 90,762 tỷ USD doanh thu, các đơn đặt hàng quân sự chỉ chiếm 31% - 28,3 tỷ USD. Một năm trước đó, doanh thu quân sự là 30,7 tỷ USD. Bất chấp sự sụt giảm đáng kể về doanh thu từ máy bay quân sự, Boeing vẫn duy trì vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng.
Công ty BAE Systems của Anh xếp thứ ba với doanh thu quân sự là 25,73 tỷ USD trong tổng doanh thu 27,395 tỷ USD (94%). Giống như Boeing, nó cho thấy sự sụt giảm trong doanh số bán hàng, nhưng môi trường thị trường nói chung không ảnh hưởng đến vị trí của công ty trong bảng xếp hạng.
Đường dây thứ tư lại do người Mỹ lấy từ Raytheon, người đã kiếm được 21,37 tỷ USD theo đơn đặt hàng quân sự. Đồng thời, 94% doanh số với tổng giá trị 22,826 tỷ đồng rơi vào các sản phẩm quân sự. Trong năm 2014, doanh thu của công ty giảm: một năm trước đó, con số này lên tới 21,95 tỷ đồng.
Năm công ty hàng đầu do công ty Northrop Grumman của Mỹ đóng. Trong năm 2013-14, doanh số bán các sản phẩm quân sự của họ đã giảm từ 20,2 tỷ USD xuống còn 19,66 tỷ USD. Đồng thời, các đơn đặt hàng như vậy chiếm 82% tổng doanh thu 23,979 tỷ USD.
Ngoài ra, 10 nhà lãnh đạo hàng đầu, theo ước tính của SIPRI, bao gồm General Dynamics (Mỹ), Tập đoàn Airbus (Châu Âu), United Technologies Corp. (Mỹ), Finmeccanica (Ý) và L-3 Communications (Mỹ). Doanh thu của họ từ việc cung cấp các sản phẩm quân sự dao động từ 18,6 tỷ (General Dynamics) đến 9,81 tỷ (L-3 Communications) tỷ. Một khoảng cách đáng chú ý giữa các công ty khác nhau, cũng như sự tăng trưởng và giảm gần như đồng thời của các chỉ số, dẫn đến thực tế là mười công ty hàng đầu hầu như không thay đổi.
Các công ty Nga
Top 100 của SIPRI năm 2014 bao gồm 11 doanh nghiệp quốc phòng của Nga. Tuy nhiên, đồng thời, báo cáo có 19 tổ chức. Thực tế là xếp hạng "trên tổng số" chứa dữ liệu về một số nhà máy và xí nghiệp thuộc các tập đoàn lớn hơn. Họ không phải là những người tham gia chính thức vào bảng xếp hạng, nhưng họ vẫn được đưa vào bảng cuối cùng với một điểm tương ứng và vị trí của họ được xác định phù hợp với các chỉ số tài chính chính. Nga lần này được đại diện bởi tám tổ chức như vậy.
Tổ chức Phòng không Almaz-Antey cho thấy kết quả tốt nhất trong năm 2014. Doanh số bán hệ thống phòng không và các sản phẩm quân sự khác với tổng khối lượng 8,840 tỷ USD cho phép nó tăng một vị trí so với năm 2013 và chiếm vị trí thứ 11. Tăng trưởng thu nhập trong năm là 800 triệu. Tổng doanh thu của Concern năm ngoái là 9,208 tỷ USD, trong đó 96% thuộc đơn đặt hàng quân sự.
United Aircraft Corporation đã tăng từ dòng 15 lên 14 với thu nhập hàng năm là 6,11 tỷ đô la (80% tổng doanh thu 7,674 tỷ đô la). Năm 2013, các nhà sản xuất máy bay đã giao sản phẩm trị giá 5,53 tỷ USD. Giống như Almaz-Antey, UAC cho thấy mức tăng trưởng cao về tỷ lệ phần trăm.
Theo sau UAC là United Shipbuilding Corporation, đã tăng từ vị trí thứ 17 lên vị trí thứ 15. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng doanh thu từ các hợp đồng quân sự từ 5, 11 lên 5,98 tỷ đồng. Tàu chiến chiếm 82% đơn đặt hàng, và tổng doanh thu cả năm là 7, 329 tỷ USD.
Russian Helicopters đã tăng ba bậc và hiện ở vị trí thứ 23. Năm ngoái, ông đã cung cấp thiết bị quân sự trị giá 3,89 tỷ đô la so với 3,5 tỷ vào năm 2013. Thiết bị quân sự chiếm 90% đơn đặt hàng, trong khi tổng doanh thu lên tới 4,3 tỷ USD.
Lần đầu tiên trong bảng xếp hạng SIPRI có United Instrument-Making Corporation, được thành lập vào năm ngoái. Việc sản xuất và bán các sản phẩm quân sự với tổng giá trị 3,44 tỷ USD cho phép nó bắt đầu từ vị trí thứ 24. Tổng doanh thu năm ngoái của tập đoàn này lên tới 4,019 tỷ đồng (91% theo đơn đặt hàng của quân đội).
Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật đã tăng lên hàng chục bậc, hiện chiếm vị trí thứ 34 trong bảng xếp hạng. Trong năm, doanh thu quân sự của nước này đã tăng từ 2,23 lên 2,81 tỷ đô la (95% tổng thu nhập 2,96 tỷ).
Tổ chức duy nhất của Nga không duy trì hoặc cải thiện được vị trí của mình trong bảng xếp hạng là United Engine Corporation, đã từ vị trí thứ 36 lên 38. Lý do cho sự sụt giảm này có thể là do doanh thu giảm 120 triệu USD xuống còn 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, động cơ máy bay quân sự chỉ chiếm 61% trong tổng doanh thu 4,267 tỷ USD.
Một người mới khác trong bảng xếp hạng, đại diện cho Nga, là Tổ hợp có độ chính xác cao đang nắm giữ, bắt đầu từ vị trí thứ 39. Tổ chức này chỉ kinh doanh các sản phẩm quân sự và năm ngoái đã bán các sản phẩm trị giá 2,35 tỷ USD.
Sukhoi là một phần của United Aircraft Corporation, nhưng được đưa vào xếp hạng "không cạnh tranh". Doanh thu 2,24 tỷ (2,32 tỷ đô la vào năm 2013) sẽ xếp nó ở vị trí thứ 45. Thông tin thú vị về các đơn đặt hàng phi quân sự được cung cấp: theo SIPRI, công ty "Sukhoi" năm ngoái đã bán các sản phẩm tương tự với giá chỉ 3 triệu USD.
Thay vì "Sukhoi" ở vị trí thứ 45 là Concern "Radioelectronic Technologies" với doanh thu ở mức 2,44 tỷ đô la. Doanh thu tăng từ 1,85 tỷ trong năm 2013 đã giúp Concern tăng từ vị trí thứ 54 lên vị trí thứ 45. Các hợp đồng quân sự chiếm 82% doanh số với tổng số 2,731 tỷ đồng.
Các nhà phân tích Thụy Điển không có thông tin đầy đủ về doanh số của tập đoàn Nga Uralvagonzavod, nhưng họ đã thu thập dữ liệu có sẵn và đưa ra kết luận. Theo ước tính của SIPRI, năm 2014 tổ chức này đã bán các sản phẩm quân sự với giá 1,45 tỷ USD - cao hơn 510 triệu USD so với năm 2013. Điều này giúp Uralvagonzavod tăng từ vị trí thứ 80 lên vị trí thứ 61. Điều thú vị là, các đơn đặt hàng quân sự chỉ chiếm 44% tổng doanh thu ở mức 3,317 tỷ USD.
Phân bổ thu nhập giữa các quốc gia tham gia bảng xếp hạng
Trong bảng xếp hạng năm 2013, mối quan tâm của Sozvezdie đứng ở vị trí thứ 85. Vào năm 2014, anh ấy trở thành một phần của United Instrument-Making Corporation, đó là lý do tại sao anh ấy không còn là một người tham gia độc lập vào bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng của doanh số bán hàng quân sự từ 910 lên 1270 triệu đô la (89% trong tổng doanh thu là 1. 428 tỷ đồng), mối quan tâm của Sozvezdie có thể chiếm vị trí thứ 66.
Vị trí thứ 68 có thể vẫn thuộc về tập đoàn Irkut, tuy nhiên, là một phần của UAC. Tổ chức này năm ngoái đã kiếm được 1,706 tỷ đô la, trong đó 73% hay 1,24 tỷ rơi vào trang thiết bị quân sự. So với năm 2013, có sự sụt giảm về các chỉ số - trong khoảng thời gian này, Irkut kiếm được 1,37 tỷ theo đơn đặt hàng quân sự.
Vị trí thứ 71 có thể được đảm nhận bởi Hiệp hội Sản xuất Xây dựng Động cơ Ufa (UMPO), một chi nhánh của United Engine-Building Corporation. Năm ngoái, nó kiếm được 1.170 triệu đô la, nhiều hơn 70 triệu so với năm 2013. Tổng doanh thu là 1,272 tỷ đô la (92% theo đơn đặt hàng quân sự).
Nhà máy Sevmash, thuộc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất, có thể đứng ở vị trí thứ 75, thu về 1,04 tỷ trong năm qua. Doanh thu quân sự tăng trưởng hàng năm chỉ là 10 triệu đô la. Tổng cộng, "Sevmash" đã hoàn thành các đơn đặt hàng trị giá 1,339 tỷ USD - 78% rơi vào các hợp đồng quân sự.
Dòng dưới đây có thể là công ty MiG, là một phần của UAC. Năm 2013 và 2014, cô lần lượt kiếm được 950 và 1,020 triệu USD. Hơn nữa, tất cả các đơn đặt hàng chỉ liên quan đến thiết bị quân sự.
Năm ngoái, công ty "Zvezdochka" của USC đã kiếm được 990 triệu đô la từ các hợp đồng quân sự, điều này có thể cho phép nó chiếm vị trí thứ 80.
Admiralty Shipyards đã hoàn thành các đơn đặt hàng với tổng khối lượng 900 triệu chiếc (tăng hơn 40 triệu chiếc so với năm 2013). Tàu chiến chiếm 95% tổng doanh thu 946 triệu USD. Các chỉ số như vậy sẽ cho phép nhà máy đứng ở vị trí thứ 87.
Lần đầu tiên, tổ chức RTI mang tên V. I. Mints, tham gia vào sản xuất điện tử vô tuyến. Trong năm 2013-14, nó đã cải thiện doanh thu từ 780 đô la lên 840 triệu đô la (45% của tất cả các hợp đồng trị giá 1,844 tỷ đô la). Đáng chú ý là năm 2013 tổ chức này suýt chút nữa đã lọt vào bảng xếp hạng, dừng lại ở vị trí thứ 101. Bây giờ cô ấy đã tăng một tá vị trí và đã trở thành một người tham gia đầy đủ trong "cuộc thi".
***
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, các xu hướng chính trên thị trường vũ khí và thiết bị quân sự quốc tế vẫn không thay đổi. Hiệu suất thị trường nói chung đang giảm, với một số quốc gia tăng thị phần và một số quốc gia khác giảm doanh số. Đồng thời, bất chấp tất cả những xu hướng này, mười nhà lãnh đạo hàng đầu hầu như không thay đổi, trong khi các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Nga nhìn chung cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Một minh chứng tốt cho sự tăng trưởng này là sự gia tăng số lượng doanh nghiệp Nga từ 9 lên 11 doanh nghiệp, cũng như sự gia nhập của một số tổ chức “ngoài cạnh tranh”.
Thật không may, SIPRI mất quá nhiều thời gian để xử lý dữ liệu và tổng hợp xếp hạng các nhà sản xuất vũ khí. Báo cáo chỉ được công bố vào cuối năm sau báo cáo đang được xem xét. Như vậy, những thay đổi của thị trường năm nay, cũng như các chỉ số mới của doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được tổng hợp trong bảng xếp hạng mới và công bố chỉ một năm sau đó. Tuy nhiên, trước đó, SIPRI sẽ công bố một số báo cáo khác về tình hình thị trường vũ khí thế giới, có nghĩa là trong năm tới, các chuyên gia và công chúng quan tâm sẽ không bị thiếu thức ăn để suy nghĩ.
Báo cáo thông cáo báo chí:
Toàn văn báo cáo:
