Năm 2014 đã gần kết thúc, nhưng chỉ bây giờ các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) mới hoàn thành phân tích dữ liệu về tình hình thị trường vũ khí và thiết bị quân sự quốc tế trong năm 2013, dẫn đến xếp hạng 100 các nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự. Năm ngoái, không có sự kiện nào có thể ảnh hưởng lớn đến tình trạng thị trường. Các xu hướng chính vẫn được duy trì và danh sách 100 nhà sản xuất lớn nhất cho năm 2013 không có sự khác biệt đáng kể so với xếp hạng của năm 2012.
Điều kiện thị trường và xu hướng quan sát được
Các nhà phân tích Thụy Điển lưu ý rằng trong năm thứ ba liên tiếp, tổng doanh số bán hàng đã giảm nhẹ. Đồng thời, tốc độ suy giảm thị trường đã giảm đáng kể. Nếu như năm 2012 mức giảm là 3,9% so với năm 2011 thì năm 2013 con số này giảm xuống còn 2%. Tổng cộng, 100 nhà sản xuất vũ khí và thiết bị lớn nhất đã bán các sản phẩm trị giá 402 tỷ USD vào năm ngoái. Thật không may, các chuyên gia của SIPRI không tính đến các chỉ số của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong các nghiên cứu của họ, do quốc gia này không chia sẻ thông tin liên quan.
Một bức tranh thú vị được quan sát thấy khi xem xét những thay đổi trong doanh số bán hàng của các công ty từ các khu vực khác nhau. Do đó, doanh số bán các sản phẩm quân sự của Mỹ và Canada ngày càng giảm dần. Các tổ chức của Nga đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định. Tây Âu đang cho thấy mức tăng trưởng 20% nhờ sự thành công của Pháp và Anh, trong khi doanh số bán hàng ở các nước khác không đổi hoặc giảm. Đáng chú ý là trong năm 2013, xu hướng đã được quan sát liên tục kể từ năm 2005 đã tiếp tục được duy trì. Thị phần tổng thể của các doanh nghiệp hoạt động bên ngoài Tây Âu và Bắc Mỹ đang tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, nó đạt 15,5%.
Trong thông cáo báo chí chính thức của SIPRI, đặc biệt chú ý đến sự thành công của các công ty Nga. Thật vậy, một số tổ chức trong nước đã cho thấy doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh mẽ. Vì vậy, trong năm 2013, Tổng công ty Tên lửa Chiến thuật đã tăng doanh số bán hàng lên 118% so với năm 2012. Ở vị trí thứ hai về tốc độ tăng trưởng là Almaz-Antey Air Defense Concern, với doanh số bán hàng tăng 34% so với năm ngoái. United Aircraft Corporation khép lại top ba với mức tăng trưởng 20%.
Các nhà phân tích Thụy Điển tin rằng lý do của sự tăng trưởng sản xuất và bán hàng này là do sự gia tăng chi tiêu quốc phòng do giới lãnh đạo Nga thực hiện trong nhiều năm qua. Những chi phí này dẫn đến việc hiện đại hóa các doanh nghiệp và sự xuất hiện của các sản phẩm mới có thể cạnh tranh với các mẫu nước ngoài.
Kể từ năm 2011, khối lượng bán quân sự của các công ty Mỹ liên tục giảm. Lý do cho điều này nằm ở luật mới, trong đó ngụ ý cắt giảm ngân sách quân sự, cũng như trong việc thực hiện việc rút quân khỏi Iraq và kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Chính vì điều này, tổng doanh số của các công ty Mỹ trong "Top 100" nhà sản xuất vũ khí toàn cầu năm 2013 đã giảm 4,5%. Ngoài ra, các quy trình hiện tại đã dẫn đến một sự thay đổi thú vị trong danh sách các nhà lãnh đạo thế giới. Vì vậy, năm 2012, 42 công ty Mỹ có mặt trong bảng xếp hạng và năm 2013 - chỉ 38.
Phân tích tình hình thị trường vũ khí và thiết bị năm ngoái, các chuyên gia của SIPRI đưa ra kết luận rằng cần phải tạo ra một danh mục quốc gia mới - Global South. Một số công ty đến từ các quốc gia Nam bán cầu và một số khu vực khác: Brazil, Ấn Độ, Singapore, … đã được đưa vào bảng xếp hạng các nhà sản xuất lớn nhất năm ngoái. Về vấn đề này, các nhà phân tích Thụy Điển đang giới thiệu một danh mục mới và hy vọng rằng một sự đổi mới như vậy sẽ cho phép giám sát tốt hơn sự phát triển của những người chơi mới trên thị trường.
Cho đến nay, các công ty của Global South chỉ chiếm 3,6% tổng doanh số của 100 tổ chức hàng đầu, nhưng một số công ty trong số đó đã cho thấy sự tăng trưởng khá đáng kể. Ví dụ, công ty Aerospace Industries của Hàn Quốc đã tăng doanh số bán hàng lên 31% trong năm. Các công ty khác từ Global South tự tin tiếp tục tăng xếp hạng. Trong số những điều khác, xu hướng này ở một mức độ nào đó thể hiện sự sụt giảm hiện có trong thị phần của Bắc Mỹ và Tây Âu.
Một thực tế thú vị là với sự sụt giảm doanh số bán hàng và toàn bộ thị trường hiện có, top 10 của bảng xếp hạng năm 2013 hầu như không có bất kỳ thay đổi nào so với năm 2012. Chủ sở hữu của mười vị trí đầu tiên có khoảng cách quá lớn với nhau và với các công ty khác đến mức mức giảm doanh số quan sát được hầu như không ảnh hưởng đến bảng cuối cùng.
Mười nhà cung cấp hàng đầu
Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năm 2013 thuộc về công ty Lockheed Martin của Mỹ, công ty bán được sản phẩm trị giá 35,49 tỷ USD trong một năm. Con số này thấp hơn khoảng 500 triệu so với năm 2012, nhưng công ty vẫn giữ được vị thế dẫn đầu, có lợi thế hơn hẳn so với những “kẻ bám đuổi” gần nhất. Tổng doanh thu của cả sản phẩm quân sự và dân dụng lên tới 45,5 tỷ đồng, trong đó sản phẩm quân sự chiếm 78% tổng doanh thu.
Dòng thứ hai, như năm trước, do công ty Boeing của Mỹ đảm nhận. Trong năm qua, hãng đã cung cấp vũ khí và thiết bị trị giá 30,7 tỷ USD, cải thiện kết quả trước đó thêm 100 triệu USD. Điều đáng tò mò là tổng doanh thu năm ngoái của Boeing lên tới 86,62 tỷ USD, trong đó chỉ 35% đến từ sản xuất quốc phòng.
Vị trí thứ ba lại do tập đoàn BAE Systems của Anh chiếm giữ với doanh thu 26,82 tỷ USD. So với năm 2012, doanh thu của tập đoàn tăng 5 tỷ đồng. Hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự chiếm 94% doanh thu của tập đoàn, thu về tổng cộng khoảng 28,4 tỷ USD.
Vị trí thứ tư lại bị chiếm bởi công ty Raytheon của Mỹ, công ty kiếm được 21,95 tỷ đô la Mỹ về vật tư quân sự. Doanh thu của công ty này đang giảm, năm 2012 lên tới 22,5 tỷ USD. Ngành công nghiệp quốc phòng của Raytheon chiếm 93% trong tổng doanh thu 23,7 tỷ USD trong năm.
Công ty Northrop Grumman của Mỹ, với doanh thu quân sự 20,2 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 5, tăng một bậc vào năm 2013. Qua năm thu nhập này đã tăng thêm 800 triệu. Tổng doanh thu năm ngoái của Northrop-Grumman là 24,66 tỷ USD, trong đó 82% đến từ vũ khí và thiết bị quân sự.
Người Mỹ từ General Dynamics tụt xuống vị trí thứ sáu, chỉ kiếm được 18,66 tỷ USD trong năm 2013 so với 20,94 tỷ USD nhận được một năm trước đó. Đồng thời, sản phẩm quân sự cung cấp cho công ty 60% thu nhập của công ty, tổng doanh thu năm ngoái là 31,22 tỷ USD.
Ở vị trí thứ bảy một lần nữa là mối quan tâm của châu Âu EADS. Trong năm 2013, doanh thu quân sự của nó đã tăng lên 15,74 tỷ đô la, tăng 340 triệu đô la so với doanh thu năm 2012. Tổng thu nhập mà EADS quan tâm trong năm ngoái đạt 78,7 tỷ USD, trong đó các sản phẩm quân sự chỉ chiếm 20% doanh thu.
Vị trí thứ tám thuộc về công ty United Technologies (UTC) của Mỹ, công ty này đã tăng một bậc trong năm. Thu nhập của nó từ việc bán vũ khí và thiết bị lên tới 11,9 tỷ USD. Đáng chú ý là doanh thu của UTC giảm 220 triệu so với năm 2012, nhưng công ty vẫn có thể tiến lên một vị trí trong bảng xếp hạng. Đơn đặt hàng quốc phòng chiếm 19% doanh số bán hàng theo giờ UTC. Tổng doanh thu năm ngoái - 62,62 tỷ đô la.
Công ty Finmeccanica của Ý, trước đó ở vị trí thứ tám, đã tụt xuống vị trí thứ chín. Năm ngoái, cô kiếm được 10,56 tỷ theo đơn đặt hàng quân sự. Để so sánh, doanh thu năm 2012 đạt 12,53 tỷ USD. Các hợp đồng quân sự đã mang lại cho công ty gần một nửa doanh thu 21,29 tỷ USD.
Công ty Thales của Pháp lọt top 10 nhà sản xuất vũ khí và thiết bị lớn nhất vào năm ngoái, tăng một dòng. Năm 2012, cô kiếm được 8,88 tỷ USD từ các sản phẩm quân sự, và năm 2013 đã tăng con số này lên 10,37 tỷ USD. Con số này chiếm 55% trong tổng doanh thu 18,85 tỷ đồng của công ty.
Các công ty Nga
Theo các chuyên gia SIPRI, thương vụ buôn bán vũ khí thành công nhất của Nga trong năm 2013 là mối quan tâm của hệ thống phòng không Almaz-Antey. Trong năm qua, tổ chức này đã tăng doanh thu từ sản xuất quân sự lên 34%, từ 5,81 USD lên 8,3 tỷ USD. Điều này cho phép mối quan tâm tăng từ vị trí thứ 14 (2012) lên thứ 12. Tổng cộng, năm ngoái Almaz-Antey đã kiếm được 8,54 tỷ đồng. 94% doanh thu đến từ các sản phẩm quân sự.
United Aircraft Corporation đã vươn lên vị trí thứ 15 từ vị trí thứ 18, bán máy bay quân sự và máy bay trực thăng trị giá 5,53 tỷ USD trong một năm. Trước đó một năm, con số này là 4,44 tỷ đồng. Đơn hàng quân sự chiếm 80% doanh thu của Tổng công ty, đạt tổng cộng 6,93 tỷ đồng.
Dòng thứ 17, tăng từ thứ 19, do Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga đảm nhận với thu nhập hàng năm là 5,12 tỷ USD. Trong năm 2012, Tổng công ty đã hoàn thành các đơn đặt hàng quân sự với tổng trị giá 4,15 tỷ USD. Như trong trường hợp của UAC, phần đóng góp của các đơn đặt hàng quân sự lên tới 80% tổng thu nhập của USC với số tiền là 6,37 tỷ đô la.
Vị trí thứ 25 thuộc về Tổng công ty Trực thăng Nga, đơn vị tiến lên một hàng. Năm ngoái, tổ chức này kiếm được 3,5 tỷ USD, ít hơn 20 triệu so với năm 2012. Theo đơn đặt hàng của quân đội, tổng công ty kiếm được 80% tổng thu nhập. Tổng cộng, Russian Helicopters đã kiếm được 4,34 tỷ USD trong năm 2013.
United Engine Corporation với thu nhập 2,72 tỷ đô la đã tăng sáu vị trí cùng một lúc, lên vị trí thứ 36. So với năm 2012, mức tăng là 260 triệu. Tổng doanh thu năm ngoái của Tổng công ty lên tới 4,99 tỷ đồng, và các đơn hàng quân đội chỉ cung cấp 55% số tiền này.
Cần lưu ý rằng một số tổ chức có mặt trong bảng tổng hợp, nhưng không có vị trí của họ. Các trình biên dịch của SIPRI Top 100 sử dụng cách tiếp cận này cho các công ty có cơ sở sản xuất riêng nhưng là bộ phận cấu trúc của các tổ chức khác. Vì vậy, công ty "Sukhoi" với thu nhập 2,18 tỷ USD có thể chiếm vị trí thứ 48. Năm 2012, thu nhập của tổ chức này là 130 triệu nữa. Máy bay quân sự cung cấp 78% thu nhập. Tổng doanh thu - 2,81 tỷ USD.
Ở dòng thứ 53 của danh sách là Concern "Radioelectronic Technologies" (KRET), công ty đã kiếm được 1,85 tỷ USD theo đơn đặt hàng quân sự vào năm 2013. Năm 2012, con số này là 1,38 tỷ, trong đó KRET chiếm vị trí thứ 60. Tổng thu nhập của quan trong năm là 2,47 tỷ, tỷ trọng đóng góp của đơn hàng quốc phòng là 76%.
Irkut Corporation nằm ngoài bảng xếp hạng, có thể đứng ở vị trí thứ 61 nhờ doanh thu 1,32 tỷ. Trong năm, số lượng đơn đặt hàng quân sự đã tăng 230 triệu. Phần lớn thu nhập của tập đoàn, 73%, đến từ việc chế tạo máy bay chiến đấu. Tổng cộng trong năm 2013, Irkut đã kiếm được 1,81 tỷ.
Cũng nằm ngoài bảng xếp hạng (ở vị trí thứ 67) là công ty chế tạo động cơ UMPO, thuộc United Aircraft Corporation, với thu nhập 1,1 tỷ USD. Một năm trước đó, công ty đã bán được 760 triệu sản phẩm. 93% doanh thu năm ngoái đến từ các đơn đặt hàng quân sự. Tổng doanh thu năm 2013 - 1,18 tỷ đồng.
Vị trí thứ 72 lẽ ra vẫn thuộc về nhà máy đóng tàu Sevmash, thuộc USC. Năm ngoái, nhà máy này thu về 1,03 tỷ USD, thấp hơn 140 triệu so với năm 2012. Đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng mang lại cho Sevmash 3/4 tổng doanh thu 1,37 tỷ USD.
Từ vị trí 96 lên 78 đã đi lên Viện Kỹ thuật Vô tuyến điện. Viện sĩ A. L. Mints (RTI), kiếm được 850 triệu đô la vào năm ngoái, cao hơn 150 triệu so với năm 2012. Tổng thu nhập của RTI năm ngoái là 1005 triệu USD, 95% số tiền này rơi vào đơn đặt hàng của quân đội.
Tập đoàn Uralvagonzavod tụt xuống vị trí thứ 24, xuống vị trí thứ 86. Theo các chuyên gia của SIPRI (không có số liệu chính xác về UVZ), thu nhập của tập đoàn năm 2013 lên tới 870 triệu USD. Năm 2012, công ty lãi 1,22 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Uralvagonzavod năm ngoái lên tới 2,9 tỷ USD. Sản phẩm quân sự chỉ cung cấp 30% số tiền này.
Mối quan tâm của Sozvezdie lọt vào Top 100, tăng từ 109 lên 89. Không có số liệu chính xác về công việc của doanh nghiệp này, nhưng theo ước tính của các chuyên gia Thụy Điển, thu nhập năm 2013 đạt 860 triệu USD và cao hơn 210 triệu USD so với thu nhập của năm 2012. Ba phần tư doanh số của Sozvezdiya là dành cho các sản phẩm quân sự. Tổng doanh thu trong năm là 1,14 tỷ đồng.
***
Như bạn có thể thấy, các vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự lớn nhất hầu như không thay đổi, và các chuyển động chính dọc theo dòng diễn ra ở phần giữa và phần cuối của danh sách. Các công ty quốc phòng Nga, với một vài trường hợp ngoại lệ, đang cho thấy sự tăng trưởng ổn định, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa leo lên vị trí thứ 12. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thay đổi trong ngành công nghiệp quốc phòng Bắc Mỹ và Tây Âu, các nhà sản xuất Nga có khả năng duy trì danh sách này trong vài năm tới. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trong nước đã có thể vươn lên từ hàng trăm nhà sản xuất thứ hai lên hàng thứ nhất, đẩy các đối thủ nước ngoài xuống. Kết quả là, theo ghi nhận của các nhà phân tích SIPRI, hiệu suất tổng thể của 100 công ty hàng đầu đã giảm trong vài năm qua, trong khi doanh thu của các doanh nghiệp quốc phòng Nga ngược lại đang tăng lên.
Chúng tôi sẽ tìm hiểu thị trường quốc tế về vũ khí và thiết bị quân sự như thế nào trong năm tới. Vào mùa xuân, Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm sẽ công bố những báo cáo đầu tiên mô tả tình hình thị trường vào cuối năm 2014.
