Sau khi loại bỏ APS khỏi trang bị của các đơn vị lục quân, nó được sử dụng trong các đơn vị dịch vụ đặc biệt. Năm 1993, theo lệnh của Bộ Nội vụ, một nỗ lực đã được thực hiện để hiện đại hóa APS. Loại súng lục sửa đổi này được lên kế hoạch thay thế các loại súng trường tấn công Kalashnikov 5, 45 mm và 7, 62 mm, vốn rất nguy hiểm trong điều kiện đô thị. Tuy nhiên, vì một số lý do, công việc này đã dừng lại ngay từ đầu. Vào cuối năm đó, Bộ Nội vụ ký một thỏa thuận với Tula TsKIBSOO để phát triển một khẩu súng lục tự động mới có cỡ nòng cho 5, 45 khẩu MPT. Chủ đề được giao cho nhóm dưới sự lãnh đạo của Igor Yakovlevich Stechkin, và sau đó là khẩu súng lục, được đặt tên là "Phi tiêu".
Sức mạnh thấp và tác dụng ngăn chặn yếu của hộp đạn 5, 45 mm đã hạn chế đáng kể phạm vi của vũ khí mới. Vào tháng 7 năm 1995, khẩu súng lục OTs-23 "Dart" đã được lên kế hoạch sửa đổi theo hộp đạn 9x19 "Parabellum". Sự phát triển mới khiến Bộ Nội vụ quan tâm, và vào cuối năm đó, TsKIBSOO đã nhận được đơn đặt hàng phát triển một khẩu súng lục tự động 9 mm, nhưng được thay thế cho hộp đạn 9x18 PM trong nước ở các phiên bản tiêu chuẩn và tăng cường. Vào tháng 4 năm 1996, mẫu súng lục tự động 9 mm đầu tiên được sản xuất, được đặt tên là OTs-ZZ "Pernach", và vào tháng 7 năm 2002, nó đã được giới thiệu tại một triển lãm quốc tế ở Moscow.
"Pernach" kế thừa từ "Dart" sơ đồ ban đầu của hoạt động tự động: để giảm tác động của độ giật đối với độ chính xác của việc bắn tự động (với sơ đồ cửa trập tự do), cả hai súng lục đều có nòng chuyển động. Trong OTs-ZZ, sau khi bắn, bu-lông quay ngược lại 70 mm và chạm vào nòng pháo lò xo khổng lồ, trong đó nó tiếp tục di chuyển thêm 5 mm. Do sự gắn sốc của khối lượng thùng với khối lượng của bu lông, tốc độ của thùng sau bị giảm đáng kể. Khi đến vị trí tận cùng, thùng và chốt, dưới tác động của lò xo, bắt đầu chuyển động về phía trước. Sau 5 mm, nòng súng dừng lại, và bu lông tiếp tục di chuyển và đưa hộp đạn tiếp theo từ băng đạn hai dãy vào khoang.
So sánh, cả hai súng lục đều có cơ chế kích hoạt tác dụng kép. Cầu chì đi kèm khóa chốt bắn, chốt, búa và cò súng một cách đáng tin cậy, mang lại sự an toàn hoàn toàn khi cầm súng lục đã nạp đạn và cầu chì có thể được bật cả khi nhả búa hoặc khi cò súng được vặn. Nhân tiện, cầu chì cũng đóng vai trò như một chất truyền lửa. Để bắn từ cả hai tay, cờ an toàn và chốt băng đạn được làm đối xứng. Chỉ báo về sự hiện diện của hộp mực trong buồng có thể nhận thấy bằng mắt thường và khi chạm vào. Kính ngắm phía sau và kính ngắm phía trước được trang bị bộ chèn để thuận tiện cho việc ngắm bắn vào lúc hoàng hôn.
Để giảm độ "quăng" khi bắn "Pernach" có bộ bù khí. Khi viên đạn đi qua lỗ khoan, các khí dạng bột đi vào khoang của vỏ cửa chớp và bị phản xạ lên trên. Tuy nhiên, thiết bị đơn giản và hiệu quả này có nhược điểm: nó không chỉ dẫn đến việc tăng chiều dài của súng lục mà còn gây khó khăn khi bắn từ các vị trí đặt vũ khí gần với người bắn, ví dụ như khi bắn từ hông. Ngoài ra, khi một đối tượng, chẳng hạn, một hộp mực đã qua sử dụng, đi vào khoang bù trừ, sự chậm trễ sẽ xảy ra.
Nhưng với tất cả những điểm tương đồng bên ngoài, "Pernach" khác biệt về chất so với "Dart", và không chỉ ở tầm cỡ. Hộp đạn cỡ 9 mm với hiệu ứng dừng của đạn cao hơn khiến chúng ta có thể từ bỏ khái niệm dồn sát thương do trúng ba phát nhanh vào mục tiêu. OTs-ZZ không có cơ chế ngắt liên tục ba phát và tốc độ bắn đã giảm từ 1800 xuống 850 phát mỗi phút. Để tăng độ ổn định khi bắn, Pernach mạnh hơn nhận được một kho đạn có thể tháo rời (OTs-23 không có kho trong TTZ), nhưng do chiều dài ngắn, kho như vậy chỉ phù hợp với người lùn. Nếu cần thiết, một bộ chỉ định laser và một thiết bị im lặng và không ngọn lửa có thể được lắp vào súng lục.
